Diagnóstico y orden financiero
Revisamos tus ingresos, gastos, deudas y compromisos para darte una foto clara de tu situación. A partir de ahí, construimos un plan realista para salir del desorden y empezar a generar excedentes.
Asesoría financiera integral • Gestión de patrimonio
Transforma tus ingresos en patrimonio sólido y estratégico.
En Alza Patrimonial te acompañamos a ordenar tus finanzas, invertir con criterio profesional y construir un patrimonio preparado para cualquier escenario económico.
Sin letra chica, sin productos atados. Solo análisis profesional y un plan claro para hacer crecer tu patrimonio.
Clientes acompañados
+350 familias e inversores
Enfoque
Educación financiera + estrategia
Promesa
Transparencia total en cada decisión
Vista de tu futuro financiero
Plan personalizado
Proyecciones claras de ahorro, inversión y patrimonio a 5, 10 y 20 años.
Enfoque conservador, balanceado o agresivo.
Hábito de ahorro
+25% promedio
Horizonte de inversión
3 a 20 años
Revisión de portafolio
Trimestral
Sobre nosotros
Alza Patrimonial: creamos estrategia donde otros ven solo números.
Somos un equipo de asesores que combina finanzas personales, inversiones y gestión patrimonial para acompañarte en todas las etapas: desde ordenar tus gastos hasta construir una cartera diversificada.
Transparencia & confianza en cada decisión
En Alza Patrimonial creemos que la buena asesoría financiera no se mide solo por rentabilidad, sino por claridad, coherencia y tranquilidad para cada cliente. No vendemos productos financieros: diseñamos estrategias a medida.
Te ayudamos a pasar de vivir “al día” a pensar como un inversor profesional: con objetivos claros, métricas concretas y un plan que tenga sentido con tu realidad y tu perfil de riesgo.
+10 años
Acompañando decisiones patrimoniales clave
+350
Clientes asesorados entre personas y empresas
3 continentes
Patrimonios diversificados en mercados globales
Alza Patrimonial significa elevar tu patrimonio con criterio:
ayudarte a tomar decisiones que potencien tu capital sin perder de vista tu tranquilidad financiera.
¿Cómo trabajamos contigo?
- Analizamos tu situación financiera actual sin juicio, con datos concretos.
- Definimos metas claras: comprar una casa, vivir de rentas, jubilarte mejor, etc.
- Construimos un plan de ahorro, inversión y protección patrimonial a tu medida.
- Te enseñamos a leer tus números como lo haría un inversor profesional.
- Revisamos y ajustamos la estrategia periódicamente según el contexto económico.
Valores que nos definen
- Transparencia: explicamos cada paso, cada decisión y cada costo.
- Coherencia: tu plan financiero respeta tu perfil, prioridades y tiempos.
- Educación: no solo te decimos qué hacer, te enseñamos por qué.
Servicios
Finanzas e inversiones pensadas para construir tu patrimonio.
Acompañamos tanto a personas como a empresas a diseñar, ejecutar y mejorar su estrategia financiera con una visión integral y patrimonial.
Estrategia de inversión profesional
Diseñamos carteras diversificadas según tu perfil de riesgo: conservador, moderado o agresivo. Te ayudamos a entender dónde invertís, qué esperás ganar y qué riesgo asumís.
Planificación patrimonial integral
Pensamos tu patrimonio como un todo: inversiones, inmuebles, seguros, previsión y objetivos de largo plazo. El foco: proteger, crecer y transferir tu patrimonio de forma ordenada.
Finanzas para familias
Acompañamos a familias en decisiones clave: educación de los hijos, compra de vivienda, protección ante imprevistos y construcción de un legado financiero sano.
Finanzas para empresas y emprendedores
Ordenamos el flujo de caja, analizamos costos, proyectamos escenarios y te ayudamos a separar tus finanzas personales de las de tu negocio, para crecer con bases sólidas.
Educación & mentoría financiera
Sesiones 1:1 y talleres donde te enseñamos a pensar como inversor: entender riesgos, interpretar escenarios económicos y tomar decisiones con información, no con impulsos.
Metodología
De la foto actual al plan patrimonial: así trabajamos.
Nuestro proceso combina análisis de datos, educación financiera y seguimiento constante para que no solo mejores tus números, sino la forma en la que tomás decisiones económicas.
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1Relevamiento & diagnóstico
Revisamos ingresos, gastos, deudas, inversiones actuales y objetivos. Armamos un mapa completo de tu situación financiera y patrimonial.
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2Definición de metas claras
Fijamos objetivos concretos: fondo de emergencia, compra de bienes, jubilación, independencia financiera, educación, etc.
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3Diseño de plan financiero & de inversión
Construimos un plan que integra ahorro, inversión, protección y plazos, ajustado a tu perfil de riesgo y situación personal.
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4Ejecución acompañada
Te guiamos en la implementación del plan: apertura de cuentas, selección de instrumentos y pasos concretos a seguir.
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5Seguimiento y ajustes
Revisamos el avance, corregimos desvíos y aprovechamos oportunidades según cambios en el mercado y en tu vida.
Perfil de riesgo
Personalizado
Horizonte recomendado
3 - 20 años
Revisión del plan
Trimestral / Semestral
Enfoque principal
Patrimonio + Educación financiera
Cada cliente de Alza Patrimonial recibe no solo un plan, sino un marco de pensamiento financiero que puede aplicar toda la vida.
Consejos de finanzas e inversiones
Pensar como un inversor profesional, paso a paso.
Algunos principios que aplicamos en Alza Patrimonial y que compartimos con nuestros clientes para ayudarles a construir buenos hábitos financieros.
Hábito 1
Separá tus cuentas: vida, ahorros e inversiones
Cuando mezclás todo en una sola cuenta, se vuelve casi imposible medir tu avance. La separación por objetivos es el primer paso para tomar decisiones conscientes.
Hábito 2
Invertir no es adivinar, es gestionar riesgos
Un inversor profesional no “apuesta”: calcula riesgos, diversifica y respeta su estrategia incluso cuando el mercado se mueve en contra en el corto plazo.
Hábito 3
Tu primer objetivo: fondo de emergencia
Antes de buscar grandes retornos, asegurá un colchón que cubra de 3 a 6 meses de gastos. Es la base de una vida financiera más tranquila.
Hábito 4
Revisión periódica, no diaria
Mirar tus inversiones todos los días solo aumenta la ansiedad. Un inversor profesional analiza resultados en períodos coherentes con su horizonte.
¿En qué puede ayudarte Alza Patrimonial?
Te guiamos para que pases del estrés financiero a una relación sana con el dinero, basada en objetivos, estrategia y control.
- Revisamos tus números y te mostramos dónde se escapa tu dinero.
- Definimos metas concretas para tu patrimonio, no solo “ahorrar más”.
- Te proponemos una estructura de cuentas, inversiones y reservas clara.
- Te enseñamos a analizar decisiones financieras con criterios profesionales.
- Te acompañamos para que no abandones tu plan ante el primer cambio del mercado.
Casos reales
Situaciones en las que Alza Patrimonial marca la diferencia.
Tanto si estás comenzando a ordenar tus finanzas como si ya invertís, podemos ayudarte a dar el siguiente paso con estructura, criterio y acompañamiento profesional.
Si estás empezando a ordenar tus finanzas
Ideal si sentís que ganás bien pero no ves resultados concretos en tu patrimonio.
- Plan de gastos y ahorro acorde a tu realidad.
- Estrategia para salir de deudas sin perder calidad de vida.
- Primeros pasos de inversión con bajo riesgo.
Si ya invertís pero sin una estrategia clara
Para quienes tienen inversiones dispersas sin una visión de conjunto ni metas definidas.
- Análisis de tu cartera actual y riesgos ocultos.
- Rediseño de estrategia para alinearla a tus objetivos.
- Reglas claras de rebalanceo y seguimiento.
Si buscás construir o proteger tu patrimonio
Para quienes quieren pensar su patrimonio a largo plazo, más allá del corto plazo del mercado.
- Estrategias de diversificación y protección.
- Planificación para metas grandes: vivienda, independencia, legado.
- Acompañamiento en decisiones patrimoniales clave.
Resultados & confianza
Datos, resultados y confianza construida en el tiempo.
Cada caso es diferente, pero hay algo que se repite: cuando hay claridad, estrategia y seguimiento, los resultados llegan.
Incremento de ahorro promedio
+22% al año
Clientes que continúan con seguimiento
9 de cada 10
Años acompañando decisiones
+10 años
Sin letra chica, sin comisiones ocultas.
En Alza Patrimonial no prometemos retornos irreales ni fórmulas mágicas. Te ofrecemos criterio financiero, acompañamiento profesional y una estructura que te permita avanzar paso a paso.
Equipo especializado en finanzas personales, inversiones y estrategia patrimonial.
Acompañamiento online y presencial.
Reseñas reales
Lo que dicen quienes confiaron en Alza Patrimonial.
Estas son experiencias de clientes que llegaron con dudas, miedos y desorden financiero y hoy manejan su dinero con más claridad y estrategia.
M
María López
Profesional independiente
Siempre sentí que ganaba bien pero no sabía dónde se iba el dinero. Con Alza Patrimonial ordené mis cuentas y hoy ahorro todos los meses sin sentir que vivo ajustada.
J
Javier Martínez
Dueño de PyME
Tenía las finanzas de la empresa mezcladas con las personales y todo era un caos. Hoy tengo claridad de números y un plan de reinversión que me da tranquilidad.
C
Carolina Paredes
Empleada en relación de dependencia
Pensaba que invertir era solo para gente con mucho dinero. Me explicaron todo paso a paso, empezamos de a poco y hoy tengo inversiones que entiendo y controlo.
L
Luis Fernández
Médico especialista
Lo que más valoro es la transparencia. No me ofrecen productos “mágicos”, sino un análisis serio de lo que me conviene según mi situación y mis metas.
S
Sebastián Duarte
Emprendedor digital
Pude separar mis finanzas personales del negocio y ordenar el flujo de caja. Hoy sé cuánto puedo sacar sin poner en riesgo el crecimiento de mi emprendimiento.
A
Ana Rodríguez
Madre de familia
Hicimos un plan familiar completo: educación de los chicos, compra de vivienda y un fondo de seguridad. Hoy sentimos que vamos todos para el mismo lado.
P
Pablo González
Ingeniero
Ya invertía por mi cuenta pero sin estrategia. Con Alza Patrimonial reorganizamos mi cartera y hoy tengo una visión mucho más clara a largo plazo.
V
Valeria Álvarez
Diseñadora gráfica
La parte educativa es clave. No solo me dicen qué hacer, me explican la lógica detrás de cada decisión. Eso me da mucha seguridad.
R
Rodrigo Herrera
Contador
Trabajo con números, pero necesitaba una mirada externa para mi propio patrimonio. Encontré un equipo serio, claro y muy profesional.
F
Florencia Quiroga
Emprendedora
Lo que más destaco es el acompañamiento. No quedé sola con un informe, tengo seguimiento y un equipo al que puedo consultar cuando surgen decisiones importantes.
Contacto
Demos el primer paso para ordenar tus finanzas y elevar tu patrimonio.
Contanos en qué situación estás hoy y qué te gustaría lograr. Te responderemos con una propuesta clara para comenzar a trabajar juntos.
Llamadas & WhatsApp
De lunes a viernes, 9:00 a 18:00 hs.
Correo electrónico
contacto@alzapatrimonial.com
Atención
Modalidad online & reuniones presenciales según disponibilidad.
En Alza Patrimonial cada asesoría comienza con una evaluación inicial sin costo, donde analizamos tu situación actual y definimos si somos el equipo indicado para ayudarte.
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